JAKARTA, beritalima.com | PT XL Axiata Tbk umumkan rencana penawaran umum untuk Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 masing-masing Rp 1,5 triliun. Penerbitan ini bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk dengan target masing-masing senilai Rp 5 triliun.
Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.
Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk meningkatkan customer experience dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi terhadap tiga growth engines (Mobile, Enterpise dan Home & Convergence), dengan tujuan mencapai visi perseroan untuk menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia.
Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan masing-masing terdiri dari 4 seri. Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B jangka waktu 5 tahun, Seri C jangka waktu 7 tahun, dan seri D jangka waktu 10 tahun dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 6,65% sampai 8,95%. Penawaran ini mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah yang merupakan salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia.
Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika, mengaku yakin dan percaya penawaran Obligasi & Sukuk Ijarah ini akan mendapatkan respon positif dari para investor di pasar primer.
Diharapkan keberhasilan penawaran umum ini akan dapat memperkuat struktur modal dan meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang sebagai bagian dari Agenda Transformasi XL Axiata.
“Hal ini juga merupakan wujud keyakinan dan komitmen kami untuk mendukung Pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia,” lanjut Budi, Kamis (28/7/2022). “Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia,” tambahnya.
Penawaran Obligasi dan Sukuk ini didukung penuh oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
XL Axiata rmelaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ini mulai 27 Juli 2022 sampai 10 Agustus 2022. Sedangkan Penjatahan akan dilakukan pada 26 Agustus dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2022. (Gan)
Teks Foto: Para pejabat dari XL Axiata bersama PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas usai acara XL Axiata Investor Gathering tentang pengumuman rencana penawaran umum untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan.
